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Plataforma B1 · Segurança e Saúde do Trabalho

A proposta avisaquando o cliente
abriu.

Funil, proposta em link monitorado e tabela de preço no mesmo módulo — o vendedor sabe o que virou visita e o que virou silêncio.

14rotinas no menu
1link por proposta
2formas de montar

Proposta Comercial

ClienteMetalúrgica Horizonte

Proposta2026/0184

VendedorCarla Menezes

Validade30 dias

PCMSO + PGR anualR$ 9.600,00

Exames ocupacionais (120)R$ 7.200,00

Treinamentos NR-35R$ 2.400,00

TotalR$ 19.200,00

A proposta vai por link. Quando o cliente abre, o vendedor vê — e a contagem ignora o robô que monta a prévia no WhatsApp.

Do lead ao fechamento

Cinco etapas, sem proposta perdida no e-mail.

O lead entra no funil e só sai ganho ou perdido — com motivo registrado nos dois casos.

01LeadEntra pela importação ou pela mão, com origem registrada.
02FunilAnda pelas etapas que a empresa configurou, em quadro visual.
03PropostaMontada a partir de modelo, com a tabela de preço vigente.
04EnvioVai por link monitorado, não por anexo em PDF.
05FechaGanho ou perdido — e o motivo da perda fica no histórico.

Recursos

O que está pronto para usar.

Tudo abaixo já roda no módulo — nada aqui é promessa de versão futura.

Link monitorado

O vendedor sabe se a proposta foi aberta.

A proposta vira uma página no navegador do cliente. Quando ele abre, a visita é contada — e aí o vendedor liga sabendo que o material foi visto, em vez de perguntar “chegou?”.

Por que a contagem é confiável

O PROBLEMAWhatsApp, Outlook e Teams buscam o link para montar a prévia.

O ERROContar essas buscas mostraria visitas antes do envio.

Por isso quem conta não é a busca do link, e sim a página depois de montada — com filtro de robô. Se o painel diz que o cliente abriu, foi o cliente que abriu.

Funil de vendas

As etapas são as suas.

O quadro do funil segue as etapas que a empresa configurou, não um fluxo engessado. Cada negociação carrega vendedor, origem, tipo de venda e o valor em jogo.

  • Etapas configuráveis por empresa
  • Origens de lead e tipos de venda
  • Motivos de perda cadastrados
  • Importação de leads em lote

Propostas

Modelo pronto, número certo.

A proposta é montada a partir de um modelo com variáveis — cliente, vendedor, validade — e puxa os itens da tabela de preço vigente. Quem já tem proposta em documento pode importar o layout em vez de recomeçar.

  • Modelos em HTML com variáveis
  • Importação de modelo pronto
  • Tabelas de preço por período
  • Fundo e identidade visual do cliente

Agenda comercial

O follow-up tem hora marcada.

Compromissos ficam na agenda do módulo, com tipos de evento próprios — a visita, a ligação e a apresentação deixam de morar na cabeça do vendedor.

Painel e relatórios

Onde o funil está entupindo.

O painel de propostas mostra o que está em aberto, o que foi visto e o que fechou. Os relatórios cruzam vendedor, origem e motivo de perda, para a conversa de resultado ter número em vez de impressão.

Conformidade

Proposta enviada não é proposta acompanhada.

Anexo em e-mail some, e ninguém sabe se foi lido. Com a proposta em link monitorado, o vendedor liga na hora certa — e o gestor vê o funil inteiro sem pedir relatório para a equipe.

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